Cómo crear un strategy comercial

No se puede exagerar la importancia de un strategy comercial, sin embargo, la cantidad de comerciantes que no tienen uno supera con creces a los comerciantes que tienen un strategy.

Sin un strategy de ataque completo, es fácil desviarse del rumbo. Su strategy no necesita ser demasiado detallado, unas pocas páginas serán suficientes. Pero cuanto más detallado, mejor. La plan aquí es sistematizar su proceso tanto como sea posible, hacerlo repetible.

Hay algunos componentes clave que deben incluirse, pero tenga en cuenta que hay mucho espacio para la flexibilidad para adaptarse a sus necesidades específicas. A medida que avance y construya su strategy, tenga en cuenta este acrónimo: KISS (Hold It Basic Silly).

DEBE TENER UN Approach COMERCIAL

En todo lo que hacemos, si tenemos la intención de tener éxito, ¿no lo planeamos con anticipación? ¿Un tipo de strategy? El comercio, por supuesto, no es diferente. Los mercados son demasiado dinámicos, llenos de demasiada incertidumbre, para tratar de navegarlos sin un marco sólido establecido. Un strategy es imperativo si desea lograr resultados comerciales consistentes. También son excelentes para ayudarlo a identificar sus fortalezas y debilidades para que pueda concentrarse en lo que funciona y alejarse de lo que no funciona.

GESTIÓN DE RIESGOS

Como enfatizo en todos mis seminarios net, la gestión adecuada del riesgo es uno de los aspectos más críticos, si no el más crítico, del comercio exitoso. La psicología del comercio para el comerciante discrecional tiene que ver con la gestión de riesgos. Sin una gestión de riesgos adecuada, el resto del strategy comercial no importará, sin importar cuán bueno sea. Esto es lo primero que debe incluir directamente en su strategy.

Debe conocer su tolerancia al riesgo y adoptar una estrategia de gestión de riesgos adecuada para usted. Sepa cuánto riesgo tomará por operación y el riesgo overall de la cuenta en múltiples posiciones. ¿Cuál es el número máximo de puestos que ocupará a la vez? (Menos es más fácil de manejar.)

Tenga una figura de reducción máxima en su lugar como un «interruptor de apagado» cuando las cosas no van bien. Por ejemplo, si encuentra una reducción del ten%, hará una pausa o al menos reducirá el tamaño de su operación. Recuerde que el trabajo número one como comerciante es la preservación del funds. (Para obtener más detalles, consulte esta sesión sobre gestión de riesgos).

APROXIMACIÓN ANALÍTICA

Es basic: ¿qué usas para identificar configuraciones? No importa lo que use, solo tiene sentido y se united states of america de manera consistente. Puede ser una combinación de soporte y resistencia de precios, análisis de tendencia/pendiente, patrones de gráficos, niveles de Fibonacci, promedios móviles, principio de onda de Elliot (EWP), análisis de sentimiento, fundamentos y más. Tal vez todos juntos algo más. Tener un proceso en su lugar es el punto. Al principio será difícil de describir, pero con el tiempo las cosas empezarán a encajar. Incluso si ha estado haciendo esto por un tiempo, un año o dos, es possible que su strategy continúe cambiando, quizás dramáticamente, a medida que continúe madurando como comerciante.

¿EN QUÉ MERCADOS SE ENFOCARÁ?

No todos los mercados evolucionan de la misma manera. Es una buena plan mantener su universo relativamente pequeño, ya que no solo ayuda a simplificar las cosas, sino que también le permite conocer las personalidades de los mercados objetivo. Puede ir más allá y centrarse en plazos específicos para cada tipo de mercado. Por ejemplo, puede negociar índices bursátiles en un horizonte de tiempo muy corto (días o menos), pero puede optar por negociar Forex desde una perspectiva de comerciante oscilante (varios días a varias semanas). También puede tener una exposición dinámica a un mercado en lugar de otro, es decir, seventy five% Forex, twenty five% índices/materias primas.

CALENDARIO, TIEMPO DE ESPERA

En promedio, ¿cuál es el tiempo de espera esperado para sus operaciones? ¿Es usted un comerciante de swing, que mantiene durante varios días a varias semanas usando gráficos semanales/diarios/de four horas, o está enfocado en el comercio diario, con tiempos de espera de unas pocas horas o menos, por lo que united states of america diariamente hasta one minuto? ¿cuadro? Podría ser una mezcla de ambos.

Para los operadores novatos interesados ​​en el comercio diario, es una buena plan centrarse en ir lento con marcos de tiempo más lentos antes de pasar al ritmo rápido del comercio intradía. Es una buena plan concentrarse en solo unos pocos marcos de tiempo como máximo, ya que tratar de administrar operaciones con múltiples marcos de tiempo puede ser una tarea difícil, incluso para los comerciantes experimentados.

CONFIGURACIONES COMERCIALES FAVORITAS

¿Cuáles son las configuraciones que funcionan mejor para ti, las que más resuenan contigo? Probablemente no hace falta decirlo, pero estos deberían ser el núcleo de su negociación. Las configuraciones se basan en la alineación (confluencia) de una serie de factores que crean una oportunidad comercial de alta convicción. Si es nuevo en el comercio, le tomará un tiempo darse cuenta, así que sea paciente a medida que avanza para comprender qué funciona mejor para usted.

Una configuración es una cosa, pero cómo la ejecutas es otra. Está la configuración, y luego está el método por el cual aprovechará la configuración. Por ejemplo, un grupo de diez comerciantes puede sentarse frente a una computadora con el mismo conjunto de herramientas, pero la forma en que se analiza el mercado y luego se ejecuta varía de uno a otro. Por ejemplo, un mercado podría estar dentro del rango y un operador comprará inmediatamente cuando el mercado se salga del rango, mientras que otro operador que haya identificado la misma ruptura del rango podría esperar para negociar el primer retroceso. O una combinación de ambas estrategias de entrada.

MANEJO DE LA ADVERSIDAD (Y EL ÉXITO)

Cuando alcance la reducción inescapable, ¿qué hará para asegurarse de que no se vuelva perjudicial? Debe reducir el tamaño de sus operaciones o dejar de operar por completo durante un breve período de tiempo para poder aliviar el estrés y descubrir qué es lo que está mal. Es muy importante tener un strategy para esto antes de que suceda.

También es importante contar con un strategy cuando las cosas van bien. El exceso de confianza puede ser un asesino y conducir a la abstinencia si no se maneja adecuadamente. Claro, es bueno ser más agresivo cuando las condiciones del mercado son buenas y lo está haciendo bien, pero debe hacerlo de manera responsable. Aumentar su riesgo en un fifty % no está fuera de manage, pero de repente cuadruplicar su riesgo lo está y prepararlo para un resultado frustrante y potencialmente devastador.

TENGA UNA RUTINA PARA MANTENERSE EN EL CAMINO

Debe reservar tiempo para reflexionar sobre los eventos de la semana y cómo negoció. Es una buena plan revisar su strategy comercial regularmente y hacer ajustes si es necesario. La revisión periódica de su historial y el mantenimiento de un diario de negociación son excelentes maneras de asegurarse de que está siguiendo el proceso descrito en su strategy, así como de identificar tendencias en su negociación que pueden conducir a ajustes adicionales de su strategy. Guarde los gráficos de configuración de operaciones para que pueda recordar periódicamente cómo son las operaciones buenas y malas.

Para ver la conversación completa, vea el movie de arriba…

—Escrito por Paul Robinson, analista de mercado

Puedes seguir a Paul en Twitter en @PaulRobinsonFX