¿Qué es la temporada de ganancias y qué buscar en los informes de ganancias?

La temporada de ganancias brinda una excelente oportunidad para que los comerciantes de acciones obtengan información sobre las acciones en las que han invertido, al tiempo que proporciona contexto para posibles movimientos de precios de acciones. Siga leyendo para obtener información sobre la temporada de ganancias, las fechas de anuncios de ganancias que debe tener en cuenta y lo que debe buscar en un informe de ganancias.

¿Qué es la temporada de ingresos y por qué es importante?

La temporada de resultados es un período de cada trimestre fiscal, que suele durar varias semanas, en el que muchas de las empresas cotizadas más grandes anuncian sus últimos estados financieros. Un rapport sur les bénéfices comprend les revenus, le bénéfice internet, le bénéfice par motion (EPS) et les views, parmi une foule d’autres details de données, qui peuvent aider à fournir aux investisseurs un aperçu de la santé actuelle et des views de la empresa. Esta información se puede encontrar en sec.govvarias publicaciones financieras y los sitios website de empresas individuales.

La temporada de ganancias es importante porque ayuda a los participantes del mercado a recopilar información sobre las empresas que están observando con el índice más amplio. Por ejemplo, un sólido informe de ganancias de Apple (AAPL) puede impulsar a los inversores más alto. Nasdaq one hundred eventualmente, un concepto discutido más a fondo cuando se analizan las acciones emblemáticas.

Otra cosa que puede acompañar un comunicado de ganancias es una llamada de ganancias. Esta es una conferencia entre la empresa y los analistas, la prensa y los inversionistas que discute los resultados de un informe de ganancias y, en muchos casos, abre el espacio para preguntas de la gerencia de la empresa. Tal revisión de los informes puede dar a los comerciantes acceso a más información para informar mejor sus decisiones, aunque no todas las empresas realizan llamadas de ganancias.

¿Cuándo es la temporada de ganancias y cuándo salen los informes?

La temporada de ganancias suele tener lugar unas semanas después del closing de cada trimestre (diciembre, marzo, junio, septiembre). En otras palabras, las temporadas de ganancias comienzan alrededor de enero-febrero (resultados del cuarto trimestre), abril-mayo (resultados del primer trimestre), julio-agosto (resultados del segundo trimestre) y octubre-noviembre (resultados del tercer trimestre). los grandes bancos estadounidenses publican sus resultados.

Esto generalmente coincide con un aumento en la cantidad de ganancias publicadas, mientras que el closing no oficial de la temporada de ganancias suele ser cuando Walmart (WMT) anuncia su informe de ganancias.

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three cosas que debe buscar en los informes de ingresos de la empresa

Hay una serie de factores a tener en cuenta en los informes de ganancias de la empresa. Los comerciantes deben prestar mucha atención al desempeño de las acciones «indicadoras» más grandes, comprender la importancia de una recesión en las ganancias de una acción determinada y comprender cómo el anuncio de ganancias de una acción podría afectar un índice relevante, según la ponderación del valor dado. .

one) Rendimiento de las acciones emblemáticas

Al analizar las ganancias de una empresa, es importante buscar acciones «emblemáticas» que puedan verse como un indicador del desempeño de la macroeconomía. Si bien el estado de una población de bandera puede cambiar con el tiempo, las empresas más grandes y establecidas generalmente se consideran una población de bandera.

Estos son ejemplos de acciones de Bellwether:

• FedEx (FDX): envía mercancías para consumidores y empresas de todo el mundo
• Caterpillar (CAT): El fabricante de maquinaria pesada más grande del mundo fue visto como una guía dada su gran exposición a los sectores de la construcción, la manufactura y la agricultura, particularmente en China.
• 3M (MMM): indicador de salud de fabricación
• Apple (AAPL): Entre las empresas más grandes del mundo. Importante para los principales proveedores, especialmente los fabricantes de chips.

two) Recesión de ganancias

Una recesión de ganancias se caracteriza por dos trimestres consecutivos de disminución de las ganancias corporativas año tras año. Sin embargo, si bien las ganancias son un element importante de la rentabilidad de las acciones a largo plazo, una recesión de ganancias no coincide necesariamente con una recesión económica.

El siguiente gráfico muestra que de las últimas seis recesiones de ganancias en los EE. UU., solo dos coincidieron con una recesión económica. Los círculos azules indican dónde hubo una recesión de ganancias sin recesión económica, mientras que los círculos rojos representan dónde ocurrió una recesión de ganancias y una recesión económica.

three) Ponderación de las ganancias y del índice bursátil

Los comerciantes deben entender que cuando ingresos comerciales, ciertas acciones tendrán un mayor impacto en el índice más amplio dependiendo de su ponderación en el índice. Por ejemplo, cuando se negocia el Dow Jones, las ganancias de los informes de Boeing tendrán una gran influencia en el índice, mientras que es poco possible que Visa sea tan influyente, debido a la ponderación del nine,forty nine % del primero frente al four,forty one % del segundo, como se muestra en el gráfico. mesa. abajo. Esto subraya la importancia de prestar mucha atención a las acciones emblemáticas y cómo pueden afectar un índice bursátil más amplio.

Negociar en la temporada de ganancias: los mejores consejos

Tenemos una guía detallada sobre cómo negociar la temporada de gananciaspero las cosas importantes a recordar son:

one) Conocer los resultados «esperados»

Es importante estar al tanto de lo que se «espera» con respecto a las cifras de ingresos/ventas y ganancias por acción (EPS), ya que la reacción del precio de las acciones de una empresa a menudo puede determinarse por la cantidad en la que supera/falla un conjunto de expectativas de los analistas. .

two) Presta atención a los anuncios sorpresa

Cualquier anuncio sorpresa que coincida con un informe de ganancias también puede afectar el precio de las acciones de una empresa. Estos pueden incluir programas de recompra/recompra de acciones, así como asesoramiento corporativo.

three) Ser consciente de los efectos de contagio entre acciones

Un ejemplo de un impacto dominó podría ser si un inversor tiene acciones de un fabricante de chips en su cartera (EG Dialog Semiconductor), las ganancias de Apple podrían tener un gran impacto en las acciones. Por lo tanto, es importante evaluar las acciones relacionadas, ya que pueden revelar las perspectivas de un sector y, por lo tanto, provocar una posible rotación del sector.

four) Considere la volatilidad vs . el rango de un movimiento esperado

Determinar el «movimiento esperado» según la dirección de un valor en reacción al evento de ganancias binarias puede ser una tarea abrumadora. Alternativamente, una visión adoptada teniendo en cuenta la volatilidad puede preparar a los inversores para grandes movimientos sin posicionarse en el lado equivocado del resultado closing.

Temporada de ganancias: conclusiones clave para inversores y comerciantes de acciones

En resumen, la temporada de ganancias puede ser un element influyente en la experiencia de un comerciante. Asegúrese de estar al tanto de cuándo se publican ganancias importantes para negocios individuales para que pueda planificar de manera proactiva. Tenga en cuenta cómo las principales acciones, las posibles recesiones de ganancias y las ponderaciones del índice bursátil pueden influir en los movimientos de precios. Mantenga una plan de los resultados esperados para cada acción, tenga en cuenta la posible mayor volatilidad con fines analíticos o estratégicos, y comprenda cómo el rendimiento de una acción puede afectar a otra (o un índice en su conjunto).

Seguir estos consejos clave puede ayudar al comerciante a intentar capear la temporada de ganancias y navegar el período de manera más consistente.

Preguntas frecuentes sobre la temporada de ingresos

¿Qué nos dice la temporada de ganancias sobre la economía international?

El impacto de la temporada de ganancias en la economía international depende de una variedad de factores, desde el desempeño de determinados sectores hasta una variedad de factores fundamentales. Si bien las empresas emblemáticas que cumplen o superan las expectativas pueden reflejar un entorno empresarial sólido, el mercado de valores interactúa con la economía de diferentes maneras, por lo que no siempre hay una relación predecible entre los dos.

¿Cómo se ve afectada la temporada de ganancias por las recesiones financieras?

Las recesiones financieras pueden tener un impacto significativo en la temporada de ganancias: una caída en la demanda de productos y servicios causada por una recesión o recesión puede, por supuesto, significar que las ganancias están por debajo de las expectativas en varios sectores. Sin embargo, percibido acciones defensivas como los productos básicos de consumo o la asistencia sanitaria podrían resistir mejor las recesiones o tal vez incluso volverse más atractivos en dicho entorno.

¿La temporada de ganancias tiene las mismas fechas en los EE. UU. y el Reino Unido?

Cuando se trata de las fechas de la temporada de ingresos de EE. UU. y el Reino Unido, las empresas del Reino Unido y Europa tienden a obtener la mayor parte de sus ingresos alrededor de dos o tres semanas después de los EE. UU.

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